
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité
Puy-en-Velay, 43, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
Rattaché(e) au Directeur du Pôle Conseil, et porté(e) par la stratégie ambitieuse de développement de Cerfrance Haute-Loire, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine au service de nos clients-adhérents sur tous nos marchés.
Poste basé en Haute-Loire (43) avec des déplacements réguliers à prévoir sur le département et ponctuellement sur la région.
Vos responsabilités :
- Développement stratégique : participer à la construction et à l'évolution de notre offre de service patrimoniale (retraite, prévoyance, transmission...) et contribuer à son projet d'extension
- Développement commercial : déployer l'offre de conseil en patrimoine (consultations / études patrimoniales.) et atteindre les objectifs ambitieux de chiffre d'affaires
- Réseau : développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes
- Représentation et expertise : participer aux réunions, être référent(e) sur les problématiques patrimoniales en lien avec le pôle expertise-comptable et juridique
- Animation d'événements : animer des événements clients sur des sujets liés au patrimoine
- Accompagnement et formation interne : assurer la montée en compétences des collaborateurs[...]